坂本龙一毕生挚爱的作家、《遮蔽的天空》作者保罗·鲍尔斯,60年旅人生涯,12国深入旅行,足迹遍布非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲。在法国巴黎,23岁的艺术生常常凌晨三点去市场搬运蔬菜,只为能留在这里继续追逐绘画梦想; 在撒哈拉沙漠腹地,姆扎卜女人用层层白布裹体,而图阿雷格的女人享有名望和自由,男人日夜蒙着面纱; 在摩洛哥,不同城市的居民性格各异,有从来不做计划的丹吉尔人、讲究生活质量却毫无卫生理念的非斯人、喜欢和游客玩怪异小把戏的马拉喀什人......