1600年的意大利，才华横溢、狂放不羁的画家卡拉瓦乔因杀死仇家拉努丘而遭判死刑。长期资助他的柯隆纳伯爵夫人特地为他向教宗求情，教宗派遣密探“影子”追查真相，确定是否应赦免亡命天涯的卡拉瓦乔。密探发现柯隆纳伯爵夫人暗中将卡拉瓦乔窝藏在那不勒斯，并揭开卡拉瓦乔的秘密与性向。