1989年，位于缅因州的德里市，正被恐怖的阴影所笼罩。从上一年开始，儿童失踪案接连发生，似乎某个可怕的未知存在悄然来到了人们中间。痛失弟弟的少年比利决定和伙伴们利用暑假寻找弟弟乔治的下落，在寻找过程中，他们经历了一连串的超自然的恐怖体验，发现每隔27年非正常死亡人数就会飙升，狞笑着的小丑深入每个人的心底，挖掘他们最恐惧的部分。