在战火纷飞的岁月里，黄沙笼罩的孤城里，一场惊心动魄的荒诞骗局悄然上演。骗子贾毅征凭借精湛的伪装术，从县城协防军司令胡锭邦手中骗取巨额钱财后仓皇出逃。谁料，在抵达县城时，竟被暗中勾结日本人、妄图叛国的县长谢千里误认作真特派员。两个心怀鬼胎的人，在利益的驱使下展开了一场尔虞我诈的精彩博弈，过程中笑料百出。随着故事的推进，贾毅征历经波折，最终弃暗投明，毅然踏上革命抗日的正义之路。