商朝末年，纣王无道，荒废朝政，民不聊生。商朝四大名将之一李靖之妻殷十娘产子，诞下的竟是一枚肉球。李靖认定这是妖孽降世，挥剑劈开肉球后，里面竟是一个两岁的小孩哪吒。十娘护子心切，将哪吒送往女娲庙抚养。后结识杨戬和雷震子，三人初入江湖。杨戬之妹杨莲花对哪吒一见钟情。然而纣王终日沉溺美色，宠信苏妲己，生灵涂炭。姜子牙率领哪咤、雷震子和杨戬等人，说服文王相助，扶保武王率兵伐纣。在众人的合力之下，共伐无道。