商末，陈塘关总兵李靖夫人怀胎三年六月，生下肉球，内跳出男孩哪吒。李靖疑为妖孽欲杀，太乙真人收其为徒，赐名并赠乾坤圈、混天绫。天下大旱时，哪吒与家将至东海洗澡，用混天绫搅动海水，杀巡海夜叉李艮和龙王三太子敖丙，闯下大祸。四海龙王齐聚陈塘关索命，为救百姓，哪吒决定交出生命。本片改编自《封神演义》，获1980年电影百花奖最佳美术片等多项大奖。