北宋年间，丐帮帮主乔峰遭人陷害，被指认为契丹人而众叛亲离。在追寻身世的过程中，他与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，阿朱却因马夫人设计被乔峰错杀。乔峰最终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，手刃慕容复后，带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。