1930年代，乡村少年唐水生来到上海投靠六叔，在他的引荐下，做了歌舞皇后小金宝的贴身佣人。小金宝是上海滩一霸唐老爷的女人，但与其手下宋二爷有染，而宋二爷已经觊觎唐老爷的位子良久。