故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。