异装癖表演者班丽娜、米芝因一位好友去世而再度聚首，踏上旅程，在沿途经过的小镇大秀妖冶，得到了不少惊愕的目光，最终抵达目的地，米芝见到儿子，班丽娜决定和老巴在一起。本片获1995年奥斯卡最佳服装设计奖等多项褒奖。

三位变性艺人乘坐大巴穿越澳大利亚沙漠，前往小镇演出，一路上他们遭遇各种意外与偏见，却也在彼此陪伴中找到自我认同与友谊。