由埃米尔・库斯图里卡执导，约翰尼・德普、费・唐纳薇等主演。影片讲述了一个年轻的汽车设计师回到故乡亚利桑那后，陷入了一系列荒诞、离奇的事件和情感纠葛之中，充满了库斯图里卡式的奇幻与荒诞风格。

在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（Vincent Gallo 饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。