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5岁的宗介生长在海边小城，他的家就在临海的悬崖上。一天，宗介捡到了一个被海浪冲上岸的废玻璃瓶，里面有条受困的小金鱼。小金鱼名叫波尼，她是人鱼女王的女儿，偷偷驾着水母溜出来玩的时候撞进了瓶子里。宗介把波尼带回了自己家，养在塑料盆里。波尼在宗介家过得很愉快，她很喜欢宗介，宗介也喜欢她。然而，快乐的日子很快就过去了，波尼的爸爸藤本把女儿带回了海底。藤本原是一个魔法师，后来和人鱼女王相爱成了海底的住人。波尼回家后，十分思念宗介，她做出了一个大胆的决定——她要变成人，和宗介在一起。在妹妹们的帮助下，波尼偷出了父亲的法宝，向人类世界游去。不料，蕴含着危险魔力的生命之水失控了。于是，海水暴涨，暴风狂作，妹妹们变成了可怕的巨型鱼，海浪向宗介一家所在的悬崖扑去……海边小城被淹没了，波尼没想到自己的美好愿望竟然招来了这样的大祸。她能挽救宗介么？

电影讲述了深海里的人鱼小公主波妞喜欢上了人类男孩‌宗介，于是一心想变成人类的故事。波妞的本名为‌布伦希尔德，是‌藤本和‌曼玛莲的女儿。她在偷偷离开家时不小心将自己的头卡在玻璃罐里，是男主角宗介救了她并为其取名“波妞”。由于舔了宗介的血液，波妞成为半人鱼，她喜欢火腿，会对讨厌的人喷水，是一个非常可爱的小女孩。电影中的角色都有着鲜明的个性和魅力，波妞天真无邪、可爱无比，宗介勇敢善良、聪明机灵，而藤本则神秘强大、高傲孤僻。电影通过一个简单的故事表达了两大主题：环境保护和人类如何生存的问题。

宫崎骏作品：悬崖上的金鱼姬

风景如画、宁静祥和的海滨小镇，5岁男孩宗介（土井洋辉 配音）和妈妈理莎（山口智子 配音）相守度日。偶然的一天，宗介在海边见到了一个玻璃瓶，瓶中居然还有一条美丽可爱的小金鱼。金鱼名叫波妞（奈良柚莉爱 配音），而她的真实身份居然是人鱼女王的女儿。她偷偷离家玩耍，却不小心被困在玻璃瓶中。宗介将波妞带回自己家，两个小家伙两小无猜，天真无邪，共同渡过了一段短暂而快乐的时光。谁知好景不长，波妞最终被带回海底。这个小女孩无比思念好朋友宗介，于是做出了要变成人的大胆决定。 可是，这个决定却给海滨小镇带来前所未有的巨大灾难。