由吉尔莫・德尔・托罗执导，布莱德利・库珀、凯特・布兰切特等主演。影片讲述了一个心怀野心的骗子斯坦顿・卡莱尔，与精神科医生莉莉丝・里特合作，设计了一个骗局，试图从一个富有的寡妇那里骗取钱财，然而随着计划的进行，事情逐渐失控，他陷入了一个危险的境地。影片充满了黑色电影的风格，展现了人性的贪婪和欲望。

斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。