等待黎明

叶剑飞从小在戏班长大，对生活现状不满意的他想移民美国，但偷渡计划屡屡失败。结识黄克强后，两人成为好友。黄克强与阿男相爱，但阿男的父亲要她嫁给富家子弟，两人决定私奔。战争爆发，计划再次流产。阿男惨遭强暴，黄克强得到阿男父亲认可，叶剑飞成为日军太保。三人未忘约定，登上难民船开始旅行。