Charles Mingus于1963年发行的专辑《Black Saint & Sinner Lady》被认为是爵士史上最伟大的唱片之一，由11人乐队录制，音乐融合了爵士、古典、非洲音乐和西班牙主题等元素。专辑包含4首曲目，整体是一个连续的作品，部分曾作为芭蕾舞剧配乐，分为6个乐章。专辑的 liner notes由Mingus和他的心理治疗师共同撰写，被视为他内心挣扎的音乐化投射。